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熱烈慶祝長沙先導投資控股集團2019年境外美元債成功發行

時間: 2019-11-08點擊量: 6239

2019年11月7日,長沙先投資控股集團2019年境外美元债券在集團领導的大力支持下成功簿记发行,此次发行的3.5亿美元高级无抵押债券,获得国际三大评级机构之一惠誉BBB的“强投资级”国际评级,期限3年,票息3.80%。全场认购规模超过21亿美元,全场倍数6倍。本期境外债发行投资者认购踊跃,超预期完成募资目标,體現了市場投資者對先導控股集團良好发展势头的充分认可,進一步提升了公司在資本市場的知名度,爲公司未來持續高質量融資實現了良好開端,充足的資金保障也爲公司未來轉型升級、穩健發展提供了更強動力。

在本期債券發行過程中,公司與主承銷商國泰君安國際證券和興業銀行香港分行密切跟蹤並研判市場形勢爲公司綜合分析利率走勢、資金面和投資者需求確定發行窗口提供了精准的預判,成功實現了超低發行利率、高認購規模、高超募倍數的建簿表現。最終以初始定價收窄55 bps完成了本次发行定价。今年10月公司境外主体评级调升至BBB,公司跻身“强投资级”信用等级行列,也增强了本期债券的议价能力,树立了良好的资本市场形象,受到了很多低成本资金投资者的青睐。定价当日,获得来自中国大陆、中国香港、中国台湾、新加坡、英国、马来西亚等多地投资者踊跃认购,包括不限于民生银行、兴业银行、瀚亚资本、法国巴黎银行、瑞信私人银行、恒生银行投资等高质量订单。

本期境外美元債券是公司境外主體評級調升至BBB后成功发行的第一支外币债券,进一步降低了公司融资成本,巩固拓展集團多元化融资,为区域招商引资、经济发展产生了积极的推动作用。未来,公司將繼續通過強大的多渠道融資能力持續打造一家集片區開發、資源運營以及金融投資等業務爲一體的,治理結構規範、管理體系完善、財務狀況健康,具備優秀項目管理、運營服務、技術創新、創效贏利能力的企業。

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